プロジェクト・オーケストラには、音楽の道を断念していた警察官のカン・ゴヌ、主婦のチョン・ヒヨン、会社員のパク・ヒョックオン、ソウル市響を退職したキム・ガヒョンなどが集まり、なんとかさまになった演奏が出来るようになる。そこへルミが指揮者を依頼していたカン・マエの異名を持つカン・ゴヌが帰国する。カン・マエは高名な指揮者だったが、自他ともに音楽に厳しく、自分の意に沿わない楽団を次々と解散に追い込む楽団キラーのあだ名をつけられるほどの頑固な人物であった。
案の定、カン・マエは素人同然のプロジェクト・オーケストラの団員たちを毎日のように罵倒し、まともに指導しようともしなかった。やがて、団員とカン・マエの対立は深いものとなり、カン・マエは指揮者の地位をいったんは降りてしまう。しかし、カン・マエのライバル、チョン・ミョンファンが素人の子どもたちによる楽団を成功させた実績を持ち、その実績を買われて自分の後任としてソクラン市に招請されると知ったカン・マエは、指揮者の地位に戻り、熱心に団員たちを指導するようになる。
やがて、団員たちとカン・マエの心は一つになり、公演は無事成功する。喜んだ市長はカン・マエを指揮者とする正式な市響の創設を宣言し、プロジェクト・オーケストラの団員たちは自分たちが市響に迎えられるものと期待する。一方、カン・マエはあくまでもプロの音楽家とプロジェクト・オーケストラの団員たちの実力の違いを見せつけ、団員たちに音楽の道をあきらめさせようとするが…。

:傲岸不遜な実力至上主義者だが、天才型ではなく努力型の音楽家であり、貧しい家の出で苦学を経験している。そのため、かのモーツァルトや労せずして頂点を極めた学友チョン・ミョンファンや絶対音感に恵まれたカン・ゴヌ（同姓同名のトランペット奏者）といった天才型の音楽家に対しては複雑な感情を抱いている。
:ルミが自分に寄せる好意に気付いているが、ルミには自分よりゴヌが相応しいと思っている。
;トゥ・ルミ（イ・ジア - 声：桑島法子）
:25歳。ヴァイオリン奏者。音楽大学出身のソクラン市庁職員。かつてプロ奏者への道を断念した。自身が発案したプロジェクト・オーケストラにコンサート・マスターとして参加する。病によって失われつつある聴力が残っている間に好きな音楽を極めようとソクラン市響に押しかける。
:当初はゴヌと親密であったが、次第にカン・マエに惹かれていく。
;カン・ゴヌ（チャン・グンソク - 声：小松史法)
:25歳。トランペット奏者。指揮者。荒っぽいやり方で人助けをしたかどで停職処分を受けた警察官。かつて音楽大学への進学を断念した。停職処分中にプロジェクト・オーケストラに参加する。その後、警察を退職し、ソクラン市響の楽団員に採用される。
:絶対音感を持ち、一度聞いた旋律は完全に再現することが出来るため、楽譜を必要とせず、その読み方も知らなかった。やがて、正式に音楽を勉強することの必要性に気付き、カン・マエに師事する。
;キム・ガヒョン（イ・スンジェ - 声：小島敏彦)
:65歳。オーボエ奏者。元プロ奏者の老人。かつてソウル市響でオーボエ首席を務めた。プロジェクト・オーケストラに参加する。
:経験豊富で音楽の世界に関して博識であり、ルミやゴヌの相談に乗ることも多い。
:イドゥンのことを気にかけており、彼女を音楽の道に引き戻そうと尽力する。
:時折、認知症の症状が出て、物忘れがひどくなったり、今自分がどこにいるのかすら分からなくなってしまうことがある。
;チョン・ヒヨン（ソン・オクスク - 声：大西多摩恵)
:52歳。チェロ奏者。音楽大学出身の専業主婦。かつて家族に尽くすために音楽を続けることを断念した。ゴヌの叔母でルミの大家。プロジェクト・オーケストラに参加し、カン・マエの罵倒に傷付き脱退するが、自分に無関心な家族に尽くすことに疑問を感じて復帰する。
:当初は引っ込み思案だったが、次第に強さを身に付け自己主張出来るようになっていく。
;パク・ヒョックォン（チョン・ソギョン - 声：石住昭彦)
:36歳。コントラバス奏者。音楽大学出身の会社員。ルミの先輩。プロジェクト・オーケストラに参加するが、仕事の関係で公演には不参加。その後、卑劣な後輩を重用する会社に愛想を尽かして退職し、ソクラン市響の楽団員に採用される。
:会社員時代も演奏の練習を欠かさなかったため、実力的にはプロ奏者として申し分の無いレベルである。
;ペ・ヨンギ（パク・チョルミン - 声：多田野曜平）
:37歳。トランペット奏者。場末のキャバレーのサックス奏者。経歴を詐称してプロジェクト・オーケストラに参加する。元来嘘をつくのが苦手なのと演奏技術の拙さのせいで詐称は簡単に看破されてしまったが、音楽を愛する気持ちの強さは本物である。
:お調子者だが根は善良で、楽団内ではムードメーカーを務めた。
;ハ・イドゥン（ヒョン・ジュニ - 声：冠野智美）
:17才。フルート奏者。芸術高校に通っていたが、後に経済的理由で中退。ギャラ目当てでプロジェクト・オーケストラに参加する。他の団員達に金を無心して回っていることを彼女の窮状を知らないガヒョンに告発され、楽団を追われる。その後、家計を助けるために怪しげなアルバイトに手を出していたが、事情を知ったガヒョンの説得で再び音楽の道を目指すようになる。